Visão Geral do Mês
Indicadores consolidados a partir dos contratos reais da planilha.
Evolução do Volume Contratado
Valor total de contratos pagos por mês (R$ mil) — 2022 a 2024, os anos com lançamentos mensais completos na planilha.
Ver dados em tabela
| Mês | Volume |
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Desempenho por Linha de Negócio
Volume contratado no mês por produto, ordenado do maior para o menor.
| Linha | Volume | Contratos | Ticket médio | Var. mês ant. |
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Status dos Contratos
Distribuição de todos os contratos da planilha por status final. Para acompanhar oportunidades individuais em aberto, use a aba Pipeline.
Pipeline Comercial
Todas as oportunidades do Pipeline, da etapa inicial (Leads) até o fechamento (Contratado). Perdidas entram na taxa de conversão abaixo.
Nenhuma oportunidade cadastrada ainda no Pipeline — adicione pela aba Pipeline (botão "+ Novo card" em qualquer etapa).
Top Consultores
Ranking por volume total histórico gerado, com a linha de maior atuação de cada um.
Metas do Mês
Realizado frente à meta definida para cada linha de negócio. Metas provisórias — calculadas automaticamente (média dos últimos 3 meses + 10%), ainda não definidas pela equipe. Revise e ajuste cada uma em Gerencial.
Equipe
Consultores da JBM — receita e contratos totais (histórico), usados no ranking Top Consultores do Dashboard.
| Nome | Linha principal | Receita total (R$) | Contratos |
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Linhas de Negócio & Metas
Meta de cada linha (editável aqui). Realizado, contratos e variação já vêm ao vivo do mês corrente — o que a equipe lança em "+ Lançar Venda" — e por isso não são mais digitados à mão.
Coluna "Meta": ainda é um cálculo automático (média dos últimos 3 meses + 10%) para as linhas que já tinham dado na planilha, não uma meta que a equipe definiu — ajuste para os números reais combinados com o time. Para uma linha nova sem meta cadastrada ainda, começa em R$ 0; defina assim que ela tiver a primeira venda lançada.
| Linha | Meta (R$) | Realizado no mês (R$) | Contratos no mês | Var. mês ant. |
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Acessos
Login por e-mail e senha para separar quem vê o quê. Não é uma segurança forte de verdade — é uma página sem servidor próprio, então o controle real de quem consegue abrir o painel continua sendo o menu Compartilhar. Isso aqui organiza o acesso no dia a dia e identifica quem faz cada alteração.
| Nome | Papel | Vínculo (consultor) | Senha |
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Administrador e Gerencial têm acesso completo ao painel (só o login é separado, pra saber quem fez cada alteração). Consultor só vê e edita os próprios clientes, vendas e oportunidades.
Vendas Lançadas
Toda venda lançada pelo botão "+ Lançar Venda" aparece aqui — edite ou exclua um lançamento feito por engano. Não inclui os contratos históricos importados da planilha, só o que a equipe lançou direto pelo painel.
| Data | Cliente | Linha | Valor (R$) | Consultor | Lançado por |
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Nenhuma venda lançada ainda pelo painel — use o botão "+ Lançar Venda" no topo.
Pipeline Comercial
Oportunidades em andamento — arraste os cards entre as etapas ou use o seletor "Etapa" de cada card.
Base de Clientes
Clientes com contrato pago registrado na planilha, mais os cadastrados na aba Clientes original e os cadastrados manualmente pela equipe. CPF exibido parcialmente por privacidade.
Clique em um cliente para ver o histórico completo de contratos dele.
| Nome | CPF | Cidade | Linha principal | Consultor | Contratos | Valor total | Último contrato |
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Atendimento de leads
Fila compartilhada de contatos importados (INSS) ainda não trabalhados — sem dono fixo, qualquer um pode puxar o próximo. Ligue e registre o resultado; "Gerou oportunidade" já cria o card no Pipeline.
Clique em "Atender próximo" pra puxar um lead da fila.